天奈科技：天奈科技2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　年度募集资金存放与使用情况鉴证报告证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2024-050转债代码：118005债券简称：天奈转债江苏天奈科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间（1）2019年公司首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,796.4529万股，发行价为每股人民币16.00元，共计募集资金92,743.25万元，坐扣承销和保荐费用7,604.95万元（不含增值税）后的募集资金为85,138.30万元，已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。

　　（2）2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679号），同意公司向不特定对象共计发行830.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。

　　(二)募集资金使用和结余情况(1)2019年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况单位：人民币万元项目序号金额募集资金净额A82,900.07截至期初累计发生额项目投入B181,589.50利息收入及理财收益净额B26,304.54本期发生额项目投入C13,449.06利息收入及理财收益净额C227.53截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C185,038.56利息收入及理财收益净额D2=B2+C26,332.07应结余募集资金E=A-D1+D24,193.58实际结余募集资金F4,193.58差异G=E-F-截至2024年6月30日，募集资金余额为4,193.58万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额6,332.07万元），其中，募集资金专户余额3,193.58万元，购买的未到期结构性存款余额1,000.00万元。

　　（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况单位：人民币万元项目序号金额募集资金净额A81,502.50截至期初累计发生额项目投入B125,864.81利息收入及理财收益净额B23,102.00本期发生额项目投入C11,249.51利息收入及理财收益净额C2978.14截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C127,114.32利息收入及理财收益净额D2=B2+C24,080.14应结余募集资金E=A-D1+D258,468.32实际结余募集资金F58,468.32差异G=E-F-截至2024年6月30日，募集资金余额为58,468.32万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额4,080.14万元），其中，募集资金专户余额1,468.32万元，购买的未到期结构性存款余额50,000.00万元，已购买但尚未到期的定期存款余额为7,000.00万元。

　　二、募集资金管理情况(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

　　公司于2023年1月将保荐机构由民生证券变更为中信证券股份有限公司（以下简称中信证券），根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信证券完成后续持续督导工作；公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理情况2022年2月公司同保荐机构民生证券分别与子公司常州天奈材料科技有限公司（以下简称“常州天奈公司”）、中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　公司于2023年1月将保荐机构由民生证券变更为中信证券，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信证券完成后续持续督导工作；公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　(二)募集资金专户存储情况（1）2019年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况截至2024年6月30日，本公司及全资子公司镇江新纳材料科技有限公司（以下简称“新纳材料公司”）和常州天奈公司开设了3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币万元账户主体开户银行银行账号募集资金余额备注本公司中信银行股份有限公司镇江新区支行35740.00活期存款新纳材料公司苏州银行股份有限公司常熟支行,099.38活期存款常州天奈公司江苏银行股份有限公司镇江科技支行851,094.20活期存款合计3,193.58截至2024年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下：单位：人民币万元银行名称产品名称金额起止日期预期年化收益率江苏银行股份有限公司镇江科技支行对公人民币结构性存款2024年第17期6个月B款1,000.002024/4/19至2024/10/191.20%-2.95%合计1,000.00（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况截至2024年6月30日，本公司及全资子公司常州天奈公司开设了3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币万元账户主体开户银行银行账号募集资金余额备注本公司苏州银行股份有限公司常熟支行80.50活期存款常州天奈公司中信银行股份有限公司镇江新区支行9964761.48活期存款常州天奈公司苏州银行股份有限公司常熟支行6.33活期存款合计1,468.32[注][注]合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成；下同。

　　截至2024年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下：单位：人民币万元银行名称理财产品名称金额起止日期预期年化收益率江苏银行股份有限公司镇江科技支行对公人民币结构性存款2024年第17期6个月D款-JGCKD13,000.002024/4/22至2024/10/220.5%-2.76%江苏银行股份有限公司镇江科技支行对公人民币结构性存款2024年第17期6个月F款-JGCKF10,000.002024/4/23至2024/10/230.5%-2.76%苏州银行股份有限公司常熟支行2024年第737期定制结构性存款（产品编码：202406053S0000011766）22,000.002024/6/7至2024/12/201.7%-2.6%苏州银行股份有限公司常熟支行2024年第322期定制结构性存款（产品编码：202403183S0000011172）5,000.002024/3/22至2024/7/41.7%-2.85%合计50,000.00(3)截至2024年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的定期存款情况如下：单位：人民币万元银行名称产品名称金额起息日到期日利率中国工商银行股份有限公司镇江新区支行定期存款5,000.002024/3/12024/9/11.70%中国建设银行股份有限公司镇江新区支行定期存款2,000.002024/3/82024/9/81.60%合计7,000.00三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表1.2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况(一)变更募集资金投资项目情况表1.2019年首次公开发行股票(1)实施主体或实施地点变更1)为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体由子公司常州天奈公司变更为本公司，实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮山路以西，项目其他实施内容不发生变更。

　　2)鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司拟将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州石墨烯小镇，即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。

　　3)由于公司取得“碳纳米材料研发中心建设项目”实施地点的土地使用权还需等待较长时间，为加快该募投项目的实施进度，公司拟将该募投项目的实施地点从江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。

　　具体变更情况如下：原项目名称变更后的项目名称变更前实施内容变更后实施内容年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢年产300吨纳米碳材，2,000吨导电母粒，与8,000吨导电浆料石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目年产300吨石墨烯、3,000吨碳纳米管及10,000吨导电浆料、2,000吨导电母粒、年收集450吨副产物氢年产6,000吨碳纳米管、年收集900吨副产物氢及年产10,000吨导电浆料上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

　　(3)预计完工时间变更1)由于“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态；且公司依据实际经营需求对“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”两个募投项目的实施内容进行调整，因而其建设周期需相应进行延长；由于不可抗力因素影响，三个募投项目的施工进度较原计划滞后，因此三个项目的建设进度均晚于预期，无法在原定时间内完工，根据项目实施情况及调整方案，三个募投项目的预计完工时间由2020年12月延长至2022年12月。

　　2)由于不可抗力因素影响，“碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响，部分设备采购及技术人员到场受到制约，导致募投项目建设进度较原计划有所滞后；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述两个募投项目的预计完工时间由2022年12月延长至2023年6月。

　　(4)募投项目间的募集资金金额调整根据公司2023年3月22日第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司将“年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目”结项，并将扣除预计待支付尾款后的节余募集资金4,738.87万元用于在建募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”的建设等相关支出。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

　　江苏天奈科技股份有限公司董事会2024年8月31日附件1募集资金使用情况对照表(2019年首次公开发行股票)2024年上半年度编制单位：江苏天奈科技股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额82,900.07本年度投入募集资金总额3,449.06变更用途的募集资金总额79,450.00已累计投入募集资金总额85,038.56变更用途的募集资金总额比例95.84%承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化碳纳米材料研发中心建设项目是3,450.078,188.948,188.94575.246,263.30-1,925.6476.48已于2023年12月建成转固无法单独核算效益不适用（未承诺）否年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目是33,500.0028,761.1328,761.13877.2329,281.79520.66101.81[注2]已于2023年3月结项3,651.89是否碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目是45,950.0045,950.0045,950.001,996.5949,493.473,543.47107.71[注2]项目主体已于2023年6月建成转固1666.86[注1]否合计－82,900.0782,900.0782,900.073,449.0685,038.562,138.49－－5,318.75－－未达到计划进度原因（分具体项目）详见本报告四(一)1(3)预计完工时间变更之说明。

　　项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况根据公司2019年10月21日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”的自筹资金1,246.17万元。

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况1.根据公司2023年10月13日第二届董事会第四十次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币0.8亿元（含0.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因截至2024年6月30日，本次募集资金余额为人民币4,193.58万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额6,332.07万元），其中，募集资金专户余额3,193.58万元，购买的未到期结构性存款余额1,000.00万元，结余原因主要系存在尚未支付的工程设备尾款。

　　募集资金其他使用情况无[注1]该项目项目主体已于2023年6月建成转固，剩余部分生产线陆续达到预定可使用状态，截止日尚未完全达产[注2]实际投入金额超过承诺投资金额，主要系募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致附件2募集资金使用情况对照表(2022年公开发行可转换公司债券)2024年上半年度编制单位：江苏天奈科技股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额81,502.50本年度投入募集资金总额1,249.51变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额27,114.32变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化碳基导电材料复合产品生产项目否83,000.0083,000.0083,000.001,249.5127,114.32-55,885.6832.67项目一期导电浆料生产线不适用（未完成建设）否合计－83,000.00[注]83,000.00[注]83,000.00[注]1,249.5127,114.32-55,885.68－－1,136.61－－未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况根据公司2022年3月11日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“碳基导电材料复合产品生产项目”的自筹资金2,230.25万元。

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况1.根据公司2023年3月10日第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币6.2亿元（含6.2亿元）的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2.根据公司2024年3月7日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币5.8亿元（含5.8亿元）的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因截至2024年6月30日，本次募集资金余额为人民币58,468.32万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额4,080.14万元），其中，募集资金专户余额1,468.32万元，购买的未到期结构性存款和定期存款余额57,000.00万元，结余原因主要系该募集资金投资项目尚在建设中。

　　募集资金其他使用情况无[注]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为81,502.50万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由本公司自筹解决附件3变更募集资金投资项目情况表(2019年首次公开发行股票)2024年上半年度编制单位：江苏天奈科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投入金额(1)本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目28,761.1328,761.13877.2329,281.79101.81已于2023年3月结项3,651.89是否碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目45,950.0045,950.001,996.5949,493.47107.71项目主体已于2023年6月建成转固1,666.86[注1]否合计－74,711.1374,711.132,873.8278,775.26－－5,318.75－－变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本报告四(一)1(2)募投项目间的实施内容调整之说明。